原標(biāo)題：《旅游學(xué)刊》| 袁振杰等：主體、知識和地方：一個研學(xué)旅行研究的探索性理論框架

主體、知識和地方：一個研學(xué)旅行研究的探索性理論框架

袁振杰1,2,3， 謝宇琳1， 何兆聰1

［摘 要］隨著近年研學(xué)旅行的興起，相關(guān)研究有長足的發(fā)展，但研究的系統(tǒng)化和理論化不足。文章運用關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析方法，對1996—2021年中國知網(wǎng)中以“研學(xué)旅行”為主題詞的1590篇中文文獻，以及來源于Web of Science文獻數(shù)據(jù)庫的592篇相關(guān)主題的英文文獻進行梳理。結(jié)合國外研學(xué)旅行相關(guān)主流研究成果，闡釋研學(xué)旅行在不同社會和時期的概念內(nèi)涵，并提取研學(xué)主體、研學(xué)知識和研學(xué)地方3個維度，結(jié)構(gòu)化分析國內(nèi)外研學(xué)旅行發(fā)展現(xiàn)狀及研究重點議題。研究發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)研學(xué)旅行研究呈現(xiàn)現(xiàn)象導(dǎo)向和經(jīng)世致用的特征，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的經(jīng)驗和案例分析，但研學(xué)主體、知識和地方3個維度均存在科學(xué)問題判定以及理論層面建構(gòu)的不足。在文獻分析的基礎(chǔ)上，基于旅游地理學(xué)近年來的理論反思，嘗試引入人地關(guān)系地域系統(tǒng)作為研學(xué)旅行研究的整合性研究視角，推動學(xué)科討論和爭鳴。該研究有助于研學(xué)旅行研究的理論化和本土化，并有助于深化研學(xué)旅行的內(nèi)涵，服務(wù)高質(zhì)量研學(xué)旅行發(fā)展。

引言

長 期以來，傳統(tǒng)課堂以書本知識、教師和教案為本位，關(guān)注知識的被動接受而非學(xué)生的個性化發(fā)展，因而受到教育學(xué)者的批判 [1]。針對傳統(tǒng)課堂的不足，近年來，倡導(dǎo)游中學(xué)的研學(xué)旅行受到社會的關(guān)注。國內(nèi)外研學(xué)旅行活動起步雖然較早，但中國從國家政策層面推動研學(xué)旅行發(fā)展的時間相對較晚 [2]。2013 年，國務(wù)院印發(fā)《國民旅游休閑綱要（2013—2020年）》，文件中首次提出研學(xué)旅行這一概念。這是研學(xué)旅行在國家政策層面首次亮相，我國研學(xué)旅行發(fā)展隨之駛向快車道 [3]。截至2020年，我國研學(xué)旅行市場規(guī)模已達164億元 [4]。雖短期市場受疫情的影響導(dǎo)致需求發(fā)生較大波動，但無可否認，研學(xué)旅行已成為中國旅游業(yè)態(tài)中十分重要且極具生長力的板塊。如何發(fā)展高質(zhì)量的研學(xué)旅行，仍需要更多學(xué)科參與研究和反思。

中國當(dāng)前研學(xué)旅行研究具有較為明顯的經(jīng)世致用的實用主義特色，體現(xiàn)在現(xiàn)有研究多從教育教學(xué)和旅行產(chǎn)品設(shè)計等角度展開 [5-10]。然而，研學(xué)旅行理論建設(shè)仍落后于蓬勃發(fā)展的中國研學(xué)旅行市場。理論認識的匱乏，使得實踐活動得不到科學(xué)指引 [3]。針對研學(xué)旅行理論探討不足的問題，2020年9月，《旅游學(xué)刊》在“中國旅游發(fā)展筆談”欄目設(shè)立了“研學(xué)旅行理論發(fā)展”專欄，學(xué)者們從真實性 [11]、行業(yè)生態(tài)系統(tǒng) [12]、主客體理論 [13]、地方認同 [14]等理論角度出發(fā)，結(jié)合不同學(xué)科背景對研學(xué)旅行的內(nèi)涵與未來發(fā)展方向進行討論。事實上，研學(xué)旅行研究理論缺乏的現(xiàn)象不僅存在于中國。Falk 等在 Annals of Tourism Research撰文，認為研學(xué)旅行是一個被研究者忽視的領(lǐng)域 [15]。不少國外學(xué)者隨之開展不同理論視角的實證研究 [16-18]，特別是誰在學(xué)、學(xué)什么、在什么時候?qū)W、在什么場所學(xué)以及怎么學(xué)等方面雖然已經(jīng)有相關(guān)研究，但從總體上看，研學(xué)旅行依舊缺乏一個整合性和系統(tǒng)性的研究框架 [19]。

國內(nèi)外不同學(xué)科，如心理學(xué)和教育學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域 [20]，都在嘗試為研學(xué)旅行研究建立理論框架，但作為當(dāng)前旅游研究主要理論基礎(chǔ)之一的地理學(xué) [21]，卻尚未有系統(tǒng)的討論。從教育學(xué)視角看，研學(xué)旅行是一種特殊的教育場景和過程，是亞里士多德的實踐智慧（phronesis），也稱“行走的課堂”。從旅游研究視角看，研學(xué)旅行本質(zhì)上是帶有教育目的和知識傳遞功能的旅游行為和產(chǎn)品，是教育驅(qū)動下的旅游實踐。這一實踐聯(lián)通了不同的行動主體、知識和地方，構(gòu)成了動態(tài)、復(fù)雜的人地關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和綜合社會效應(yīng)，具有很強的與空間/地方機制相關(guān)的地理學(xué)內(nèi)涵 [22]。雖然，研學(xué)旅行過程中“人-觀念-事-物-地”之間的互動關(guān)系構(gòu)成了研學(xué)旅行的主客體和全過程，且對研學(xué)旅行的效率和效果有重要影響，但其中人地互動的過程和機制，依然少被關(guān)注和缺乏深入研究。因此，地理學(xué)視角對理解研學(xué)旅行活動有什么獨特價值仍需進一步被檢驗和考察。

本文基于當(dāng)前國內(nèi)外研學(xué)旅行文獻的計量分析，從研學(xué)中的主體、研學(xué)中的知識以及研學(xué)中的地方3個維度對國內(nèi)外研學(xué)旅行研究內(nèi)容進行分析，為理解國內(nèi)外相關(guān)研究特征的差異，提供一種可能的地理學(xué)分析視角。此外，基于近年來旅游地理學(xué)在旅游地域系統(tǒng)的理論建構(gòu)和轉(zhuǎn)型，本文嘗試從地理學(xué)視角為研學(xué)旅行研究提供新的思考方向，所提出的理論框架對研學(xué)旅行理論研究不一定具有普遍適用性，但藉以此促進學(xué)科的爭鳴與討論。

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1 研學(xué)旅行的概念內(nèi)涵

Mitchell和Richard在其有關(guān)研學(xué)旅行的經(jīng)典文獻中強調(diào)，困擾研究的其中一個基礎(chǔ)問題是概念辨析不清 [19]。因此，對研學(xué)旅行概念內(nèi)涵的梳理是開展研究的基礎(chǔ)。經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外研學(xué)旅行的定義尚未形成統(tǒng)一。這主要與各國研學(xué)旅行的發(fā)展階段不一致以及與各國社會文化歷史背景不同有關(guān) [5,23-29]（表1）。

表1 英、美、日、中研學(xué)旅行概念內(nèi)涵對比

Tab.1 Definitions of study tour in the UK,USA,Japan and China

英美兩國的研學(xué)旅行在歷史上發(fā)源于權(quán)勢階層的生活方式和精英教育的需求，而后在18、19世紀(jì)之交，英國研學(xué)旅行開始由貴族階層走向普通大眾，因此英美研學(xué)旅行往往不只面向?qū)W生，而是針對有知識需求的普羅大眾的教育旅游；其服務(wù)場景不僅僅是學(xué)校課堂，而是廣泛知識的習(xí)得。在東方社會，研學(xué)旅行更多是直接服務(wù)于學(xué)校教育和學(xué)生。早在1946年，日本便將修學(xué)旅游納入其基礎(chǔ)教育體系，并將其定義為服務(wù)學(xué)校課堂的普及性課外活動。在中國，學(xué)者提出狹義上的研學(xué)旅行概念，即學(xué)生集體參加的有組織、有計劃、有目的的校外參觀體驗實踐活動。這一定義將研學(xué)旅行者限于學(xué)生群體 [6]。廣義的研學(xué)旅行則更傾向從行業(yè)發(fā)展角度理解，指以研究性、探究性學(xué)習(xí)為目的的專項旅游，是旅游者出于文化求知的需要開展的旅行活動 [23]。在2014年教育部發(fā)布的《關(guān)于進一步做好中小學(xué)生研學(xué)旅行實驗區(qū)工作的通知》中，國家從行政層面對研學(xué)旅行做出如下定義：面向全體中小學(xué)生，由學(xué)校組織安排，以培養(yǎng)中小學(xué)生的生活技能、集體觀念、創(chuàng)新精神和實踐能力為目標(biāo)，通過集體旅行、集中食宿的方式開展的一種普及性教育活動。因此，與歐美不同，但與日本相似，中國研學(xué)旅行往往是作為學(xué)校教育的延伸，對各級學(xué)生進行社會實踐能力培養(yǎng)和視野拓展。

Mitchell 和Richard認為，社會發(fā)展的背景決定了研學(xué)旅行的角色和內(nèi)涵 [19]。事實上，研學(xué)旅行在中外不同背景下，的確形成了不盡相同的定義和社會功能。本文進一步對國內(nèi)外研學(xué)旅行概念進行對比發(fā)現(xiàn)，雖然研學(xué)旅行在不同國家的表述不同，但研學(xué)旅行中的空間要素都得到重要的描述，如大陸、戶外、自然環(huán)境、山川郊野、校外等。這些要素體現(xiàn)研學(xué)旅行的空間隱喻：突破了常規(guī)的教育空間（formal education space），讓學(xué)生走出課室，走進社會和自然，轉(zhuǎn)向替代性教育場所（alternative education space），實現(xiàn)了教育空間的轉(zhuǎn)變，也為旅游賦予了教育功能。本文采用廣義上的研學(xué)旅行概念，更接近西方文獻語境下的教育旅游。本文認為，研學(xué)旅行是旅游行為和教學(xué)行為的交叉，其教育要素的嵌入，使得旅游目的地的人地關(guān)系發(fā)生變化。研學(xué)旅行的空間建構(gòu)機制是教育要素進入旅游場域的過程，是旅游空間與教育空間的互嵌，同時賦予了教育和旅游以新的空間意義。

2 數(shù)據(jù)來源與分析方法

本文以中國知網(wǎng)為中文文獻數(shù)據(jù)來源，運用CiteSpace 軟件對國內(nèi)研學(xué)旅行文獻進行關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析。收集1996年1月至2021年8月 ①數(shù)據(jù)提取時間從1996 年1 月開始。一是尊重關(guān)鍵詞搜索結(jié)果，二是在現(xiàn)有文獻中基本認同研學(xué)旅行關(guān)鍵詞最早追溯到1996年 [34]。 期間發(fā)表的以“研學(xué)旅行”和“研學(xué)旅游”為關(guān)鍵詞的1590篇文獻，對其進行關(guān)鍵詞共現(xiàn)和聚類分析 ②目前，國內(nèi)對旅行與旅游這兩個概念的辨析存在爭議。一方面，根據(jù)徐菊鳳 [35]對旅行與旅游的辨析，旅行是出于各種目的的遠行和異地停留，而旅游是出遠門游玩。結(jié)合研學(xué)旅行的教育目的，以及教育部文件的標(biāo)注術(shù)語，本文統(tǒng)一使用“研學(xué)旅行”作為核心概念。另一方面，由于目前國內(nèi)研學(xué)旅行研究尚未嚴格區(qū)分研學(xué)旅行和研學(xué)旅游的差別，為進一步涵蓋更多文獻，本文同時提取“研學(xué)旅行”和“研學(xué)旅游”作為檢索關(guān)鍵詞。 。英文文獻來源于Web of Science文獻數(shù)據(jù)庫，檢索時間段與中文文獻保持一致，以educational tourism、field trips、educational tours等術(shù)語關(guān)鍵詞進行檢索，文獻類型設(shè)定為article，在剔除重復(fù)項后共獲取592篇文獻。由于篇幅有限，優(yōu)先選擇引用率高的文獻進行分析。

關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜（圖1）展示了3個相對集中的關(guān)鍵詞集，支持將現(xiàn)有文獻分為3個維度的分析路徑。表2展現(xiàn)了“研學(xué)中的主體”“研學(xué)中的知識”“研學(xué)中的地方”3個核心主題的提取過程。

表2 研學(xué)旅行研究關(guān)鍵詞編碼提取表

Tab.2 Coding process of the keywords of studies on study tour

圖1 關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜

Fig.1 Cooccurrence map of keywords

“研學(xué)中的主體”維度的研究集中在研學(xué)組織者和參與者，主要是導(dǎo)師和學(xué)生兩個方面，反映導(dǎo)師和學(xué)生是研學(xué)旅行活動中的重要組成部分，也反映出國內(nèi)研學(xué)旅行研究對研學(xué)導(dǎo)師培養(yǎng)的重視和對學(xué)生研學(xué)旅行體驗的關(guān)注。

“研學(xué)中的知識”維度反映了研學(xué)旅行中的教學(xué)內(nèi)容、過程和方法，體現(xiàn)出對知識的多元化需求。知識流動的范圍涵蓋素質(zhì)教育、營地教育、心理健康教育、校外教育、中小學(xué)生教育、旅行教育等話題。但是，研學(xué)旅行的教育離不開國內(nèi)現(xiàn)行的課程體系，研學(xué)旅行更多是作為現(xiàn)行課程體系的輔助，以校本課程的形式開展，知識多體現(xiàn)在地理、歷史和語文等學(xué)科。同時，研學(xué)旅行對知識的需求與國外研學(xué)旅行相比，具有明顯的中國特色，如紅色文化、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、思想政治教育等，反映出研學(xué)旅行弘揚中華文化、三全育人的特點。

“研學(xué)中的地方”維度一方面關(guān)注研學(xué)旅行空間鏈條上不同的地方，具體可從省、城市和場所的尺度進行劃分。不同省、市、區(qū)的研學(xué)旅行受到了國內(nèi)學(xué)者們的關(guān)注。另一方面，部分微觀場所內(nèi)的研學(xué)旅行活動也引起學(xué)者們的關(guān)注，如在博物館、圖書館、地質(zhì)公園、高校等文化場所開展的研學(xué)旅行活動。

下文將基于從當(dāng)前中文文獻提取的3個核心主題進行研究內(nèi)容分析，同時引入國外相應(yīng)主題的主流文獻，以在對照中梳理出相關(guān)研究主題在中英文文獻中的特征異同。

3 研學(xué)旅行中的主體

國內(nèi)有關(guān)研學(xué)旅行參與主體的研究主要圍繞教師、研學(xué)導(dǎo)師、學(xué)生三大人群，且大多關(guān)注研學(xué)旅行所引發(fā)的空間切換，即從學(xué)校轉(zhuǎn)移到研學(xué)點過程中的師生以及朋輩關(guān)系的變化。學(xué)者認為，研學(xué)旅行打破了傳統(tǒng)教室中“教師-講臺上”和“學(xué)生-講臺下”這組相對固化的人地組合和空間區(qū)隔，在不同研學(xué)地創(chuàng)造了相對動態(tài)和多元的師生互動空間，為理解和發(fā)展師生和朋輩關(guān)系提供新的窗口。其中，研究普遍認為研學(xué)旅行是營造和諧良好師生關(guān)系的重要契機 [36-38]。雖然有學(xué)者認為研學(xué)導(dǎo)師與學(xué)生的關(guān)系仍處于比較生疏的狀態(tài) [39]，但大部分研究都肯定“導(dǎo)師-學(xué)生”在研學(xué)場景中的良好關(guān)系 [40]。脫離了學(xué)校中相對結(jié)構(gòu)化和僵化的教育空間，學(xué)生圍繞研學(xué)和旅行強化了朋輩交流與互動 [14]。學(xué)生通過自由合作關(guān)系，朋輩相依，有助于形成學(xué)習(xí)共同體 [41]；通過對研學(xué)旅行的價值意蘊和發(fā)展策略進行探討，有學(xué)者認為與學(xué)校環(huán)境相比，學(xué)生們在該過程中更容易敞開心扉、真誠交流，更容易結(jié)交到朋友 [42]，從而提高學(xué)生朋輩間的社會交往能力 [43]。

國外研學(xué)旅行研究關(guān)注的對象與國內(nèi)一致，即圍繞教師、研學(xué)導(dǎo)師、學(xué)生三大參與主體展開討論，但其中更深入且長期探討了研學(xué)旅行動機這一基礎(chǔ)問題。在英文文獻中，研學(xué)旅行被視為一種深度休閑（又稱認真休閑，serious leisure），目的是為了積累經(jīng)驗、發(fā)展技能和獲得知識 [44]，是一種旨在自我發(fā)展和學(xué)習(xí)的休閑行為 [45]。長期以來，學(xué)習(xí)作為一種對大部分人而言帶有一定壓力和規(guī)訓(xùn)的行為，很少和休閑、快樂、慢主義等旅行精神相關(guān)，因此學(xué)習(xí)和旅行在某種意義上是一對矛盾體 [20]。

但隨著教育理論發(fā)展和旅行研究對象拓寬，學(xué)習(xí)場地可以是多元的 [46]，學(xué)習(xí)的過程可以是愉悅的。因此，學(xué)習(xí)是可以嵌入旅行活動之中的 [47-48]，繼而如何實現(xiàn)游中學(xué)、如何平衡學(xué)習(xí)和快樂的關(guān)系，成為了學(xué)者不斷探索的話題。Arcodia等分別研究了學(xué)生參與研學(xué)旅行的動機，結(jié)果均表明，與教師和同伴的社交是學(xué)生參與研學(xué)旅行的主要動機；中學(xué)生在研學(xué)過程中能夠與來自不同國家的教師和學(xué)生進行互動學(xué)習(xí)，發(fā)展人際關(guān)系，擴大社交網(wǎng)絡(luò) [49-51]。因此，師生和朋輩關(guān)系在研學(xué)旅行場景的演繹和發(fā)展成為重要的研學(xué)旅行動機。Davidson等則關(guān)注不同人群在研學(xué)旅行中的互動，發(fā)現(xiàn)學(xué)生之間的交流可以強化他們在研學(xué)旅行過程中獲取知識的效果 [52]。Cohen還對參與研學(xué)旅行的以色列青少年開展問卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)青少年參與研學(xué)旅行動機受身邊參與過研學(xué)旅行朋友的宣傳影響，從而驗證了朋輩關(guān)系與研學(xué)旅行動機之間的緊密關(guān)系 [53]。

此外，研學(xué)創(chuàng)造了相對平等的師生互動場景，對此，有學(xué)者認為追求學(xué)習(xí)中的公平性和主動性，是學(xué)生參與研學(xué)旅行的又一重要動機。學(xué)者呼吁將研學(xué)旅行定義成一種教育新形式，其核心利益相關(guān)者是學(xué)生，學(xué)生的聲音應(yīng)該被正確地聽到 [54-55]。例如，Joplin將研學(xué)旅行描述為一種參與式的教育活動，這一活動以學(xué)生為基礎(chǔ)，教師應(yīng)該讓學(xué)生選擇參與一系列主題，圍繞學(xué)生進行體驗課程的設(shè)計 [56]。Leydon和Turner、Scarce指出，研學(xué)旅行創(chuàng)造了一個更加積極和互動的學(xué)習(xí)環(huán)境，打破了課堂與研學(xué)地、學(xué)生與學(xué)生以及學(xué)生與教師之間的界限，建立了強大的班級社區(qū)，形成更加積極的朋輩和師生關(guān)系 [57-58]。逃離慣常乏味且往往充滿規(guī)訓(xùn)和壓力的學(xué)?？臻g，尋求在研學(xué)旅行中學(xué)習(xí)和休閑的平衡，抓住相對公平的師生和朋輩互動機會，成為學(xué)生參與研學(xué)旅行的另一主要動機 [59]。

總的來看，國內(nèi)研學(xué)旅行中關(guān)于師生和朋輩的互動有較為豐富的研究成果。學(xué)者們廣泛探討了從學(xué)校空間到研學(xué)場景的切換中師生和朋輩互動的過程和關(guān)系變化，為國內(nèi)研學(xué)旅行研究提供了鮮活案例。與英文文獻相比，當(dāng)前國內(nèi)研究主要關(guān)注研學(xué)旅行對人際關(guān)系的影響，而鮮有反思其中的前置基礎(chǔ)問題——研學(xué)旅行動機。英文文獻除了關(guān)注研學(xué)旅行中的師生和朋輩互動外，還關(guān)注研學(xué)旅行中的內(nèi)在矛盾關(guān)系，即游與學(xué)、休閑與教育的平衡問題，并基于學(xué)生參與研學(xué)旅行動機的研究，揭示研學(xué)旅行中的人際互動的權(quán)力問題，并嘗試在其中解釋、反思和尋求平衡交融的經(jīng)驗和路徑。

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4 研學(xué)旅行中的知識

研學(xué)旅行區(qū)別于其他專項旅游的核心在于知識的嵌入和教育功能的設(shè)計。梳理目前國內(nèi)研學(xué)旅行文獻發(fā)現(xiàn)，撰文者多是中小學(xué)一線教師和行業(yè)從業(yè)者，主流研究是基于研學(xué)旅行的特定場景，探索將課堂知識融入研學(xué)的路徑，旨在實現(xiàn)知識從課堂這類正式教育空間向研學(xué)地這一替代性教育空間轉(zhuǎn)移。此類主題文獻大量見諸教育類，特別是地理教育類的期刊中，且多是從課程實操和產(chǎn)品設(shè)計角度立論 [60-62]。此外，研究者還針對現(xiàn)階段國內(nèi)研學(xué)旅行學(xué)科屬性不明、課程內(nèi)容拼湊、學(xué)習(xí)方式單一和課程評價缺失的弊端，指出學(xué)生在研學(xué)旅行中的主要任務(wù)不是接受和記住呈現(xiàn)的知識，而是主動參與到發(fā)現(xiàn)與建構(gòu)文化知識中 [63]。

區(qū)別于國內(nèi)研究大多將研學(xué)旅行視為一個專門的旅游門類進行討論，國外相關(guān)文獻傾向?qū)⒀袑W(xué)旅行放在與其他專項旅游交叉中進行研究。研究者普遍認為，研學(xué)旅行不是一個孤立的研究類型，而與一系列諸如生態(tài)（國家公園）旅游、遺產(chǎn)旅游、博物館旅游、動物園旅游、水族館旅游等專項旅游緊密相關(guān)。國外研究關(guān)注在不同的旅游場景中，觀察研學(xué)參與者是如何獲得知識和技能的。事實上，在西方所倡導(dǎo)的研學(xué)旅行中，學(xué)習(xí)者不是被動接受知識，而是可以依據(jù)自身已有的知識經(jīng)驗、價值取向等，主動感知、理解與體驗學(xué)習(xí)生活，獲得知識并實現(xiàn)知識流動 [64]。一系列專項活動如鐵人三項、狩獵、高爾夫、風(fēng)帆、觀鳥、海釣、攝影等，都被視為充滿技術(shù)和知識的研學(xué)活動 [15]。這為辨析研學(xué)旅行自身在旅行研究中的定位以及與其他專項旅游的區(qū)別和聯(lián)系提供了思考的方向。

另外，國外文獻所記載的研學(xué)旅行中的知識，不僅服務(wù)教科書和課堂，還針對更為廣泛的能力和素養(yǎng)的培育。Ballantyne和Packer認為，研學(xué)中獲得的知識不應(yīng)該是教科書式，而應(yīng)該可用于日常生活，是從研學(xué)中的一系列體驗中獲得的 [65]。對此可以認為，近年我國研學(xué)旅行注重勞動教育和自然教育的轉(zhuǎn)向，在一定程度上即是對研學(xué)旅行中知識內(nèi)涵的提升和深化，希望研學(xué)知識既能聯(lián)系學(xué)校教育，同時又能跳出教科書，讓學(xué)生通過研學(xué)場景，獲取來自自然環(huán)境和日常生活的知識，了解地方和生活，最終服務(wù)個人成長。

此外，相較于國內(nèi)，國外研究將更多主體引入分析研學(xué)旅行中知識生產(chǎn)的過程和影響。雖然學(xué)者和社會大眾都不否認研學(xué)旅行是一項積極有意義的活動，然而研學(xué)效果依舊取決于學(xué)什么和怎么學(xué)。鑒于知識是研學(xué)旅行的重要特征和內(nèi)容，英文文獻關(guān)注研學(xué)宣傳機器，如媒體、組織機構(gòu)和研究目的地及其宣傳素材和策略等，在影響研學(xué)內(nèi)容和手段中的作用。比如Santos發(fā)現(xiàn)，媒體可以給研學(xué)對象營造關(guān)于研學(xué)地或虛假或錯誤的刻板印象，這種宣傳所挾帶的先驗性知識可能會影響學(xué)生在研學(xué)地的真實體驗和感知。比如，在對少數(shù)民族地區(qū)的研學(xué)宣傳中，時常會選用一些如原始、探秘、不為人所知等具有夸張和刻板印象的詞匯來吸引客源。而旅行者往往的確更傾向于“看到了他們所相信的”（see what they believe），而非“相信他們真實看見的”（believe what they see） [66]。另外，受近年來文化地理物質(zhì)轉(zhuǎn)向影響，學(xué)者關(guān)注非人的參與主體（如科技及其產(chǎn)品）對研學(xué)效果的影響。在國外，智能手機和平板電腦等移動技術(shù)設(shè)備也已成為當(dāng)前研學(xué)旅行過程中支持課外學(xué)習(xí)的重要媒介。學(xué)者認為，學(xué)生通過移動設(shè)備技術(shù)可以推動不同學(xué)習(xí)群體之間在研學(xué)中的交流，促進知識交換 [67]。Wissmann更是提倡將音頻導(dǎo)游作為研學(xué)旅行的一種學(xué)習(xí)工具。這一工具讓學(xué)生從講述者的聲音中學(xué)習(xí)，獲得了學(xué)習(xí)的主動權(quán)，平衡了教師在知識傳遞中的絕對權(quán)威 [68]?？梢姡录夹g(shù)的融入使得學(xué)生獲取知識的渠道增多，逐漸平面化師生的權(quán)力關(guān)系，讓學(xué)生在研學(xué)場景中可以更容易和主動進行批判性思考 [51]，這也為知識的傳遞和學(xué)生的學(xué)習(xí)、鍛煉提供了一種新的輔助方式 [55]。

總體來看，國內(nèi)研學(xué)旅行中關(guān)于知識嵌入的研究主要以服務(wù)學(xué)校教學(xué)為出發(fā)點，進行研學(xué)內(nèi)容設(shè)計以及反思其中知識傳遞和教育效果達成的難點。相較之下，國外相關(guān)研究貫徹將研學(xué)旅行研究與專項旅游相融合的研究路徑，對什么是研學(xué)旅行的知識以及研學(xué)旅行知識如何被生產(chǎn)和影響等，展開了豐富且深刻的探討。

5 研學(xué)旅行中的地方

與其他專項旅游類似，研學(xué)旅行溝通了客源地與目的地，蘊含了豐富的地方關(guān)系和地方意義的塑造。國內(nèi)相關(guān)文獻也有研學(xué)地方的研究記載，但大多圍繞利用不同地方特色和資源進行研學(xué)旅行路線和內(nèi)容的設(shè)計 [69-71]，因此研究具備較強的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動特征。此外，研學(xué)地點本身的開發(fā)也引起學(xué)者的關(guān)注。相關(guān)研究話題包括：（1）國外經(jīng)驗借鑒，如引入日本 [72]和英國 [73]等開展圖書館和博物館研學(xué)的經(jīng)驗；（2）研學(xué)旅行項目運作與開發(fā) [72]。

事實上，研學(xué)旅行研究中的地方議題也廣受國外學(xué)者關(guān)注，但關(guān)注點與國內(nèi)學(xué)者有一定區(qū)別。英文文獻中研學(xué)旅行的地方研究不僅關(guān)注研學(xué)地方如何被開發(fā)，還從多維度和多層面研究研學(xué)地方聯(lián)系和地方意義的演變。首先，學(xué)者普遍認為研學(xué)旅行的發(fā)生是基于對地方性的挖掘和展現(xiàn)。Morgan認為，對教育的理解不應(yīng)僅僅局限在學(xué)校范圍內(nèi)或者在師生關(guān)系之中，而應(yīng)該在一系列文化場所中被考察 [74]。研學(xué)旅行應(yīng)該強調(diào)“學(xué)校-課堂”與“目的地-旅途”之間的地方關(guān)系處理，其重點是結(jié)合地方特色資源，使之成為一個與研學(xué)旅行課程設(shè)計相契合的文化場所。例如，新西蘭高中生通過體驗柬埔寨的黑色旅游景點，進而了解柬埔寨的文化和歷史，并深入了解造成該地區(qū)普遍貧困的原因 [75]；學(xué)習(xí)食品地理課程的學(xué)生通過參觀美國當(dāng)?shù)氐囊粋€屠宰場，從而直接探索牲畜生產(chǎn)的環(huán)境和社會復(fù)雜性 [76]；在德國，學(xué)生通過參觀教堂這一神圣空間得以熟悉教堂建筑及其宗教信息，并彌補世俗社會中對宗教理解的缺失 [77]?？梢姡瑖饣诓煌胤降奶卣?，開發(fā)設(shè)計多樣化的研學(xué)旅行方案 [78]，一方面達成了服務(wù)研學(xué)教育的目的，另一方面也強化了地方特定的歷史、文化和自然等特征要素。

還有部分學(xué)者通過考察研學(xué)旅行者的在途體驗，分析客源地與目的地之間的互動關(guān)系。研學(xué)旅行是一個研學(xué)者通過地方實踐，促進其對途中不同地方意義的理解和感知，從而形成地方互動關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的過程。Scherle 和Reiser指出，研學(xué)旅行會反映出學(xué)生們在地方環(huán)境中的情境參與能力，并促進他們對自身所處社會世界的新理解，因為研學(xué)旅行可以激勵學(xué)生質(zhì)疑他們所處的地方環(huán)境，尋求改善地方環(huán)境的方案 [79]。McGladdery則指出，鼓勵學(xué)生參加國際研學(xué)旅行活動可以幫助他們樹立全球意識，從而強化他們對社會和環(huán)境的責(zé)任 [80]；Sofield 和Marafa以香港長洲島作為研學(xué)旅行案例地進行研究，在通過攝影記錄本土社會的過程中，學(xué)生會持續(xù)思考“原生社會環(huán)境-學(xué)生自身-研學(xué)地社會環(huán)境”之間的關(guān)系，從而構(gòu)建起具有反思和批判性的人地關(guān)系意識 [81]。此外，Tomasi還指出，國際學(xué)生通過研學(xué)也在一定程度上改變了東道國的地方性，如增強當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)和旅游業(yè)的國際化，促進多元地方文化的交流和融合，影響當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的社會生活結(jié)構(gòu)和思維觀念，推動形成國際科學(xué)合作網(wǎng)絡(luò)等 [26]。因此，研學(xué)旅行的地方研究，不僅需要關(guān)注研學(xué)地本身，也需要思考其與研學(xué)全過程中不同地方的互動關(guān)系。

其次，研學(xué)旅行驅(qū)使學(xué)生反思所謂傳統(tǒng)、正式的教育空間（如學(xué)校、課堂）和新興、替代性教育空間之間的關(guān)系 [82]。研學(xué)旅行作為行走的課堂，是非正式教育的一種，是構(gòu)建替代性學(xué)習(xí)空間的重要窗口，也是旅行中的自我導(dǎo)向?qū)W習(xí) [26]。學(xué)生在研學(xué)旅行的體驗深刻影響了其對正式教育空間（如學(xué)校）的認識和感知。Canovan的研究表明，對學(xué)生而言，研學(xué)以前所未有的方式激發(fā)了他們對科學(xué)的興趣，從而促進學(xué)生在學(xué)校教學(xué)中的主動性參與 [83]。Gilje和Erstad強調(diào)研學(xué)活動可以展現(xiàn)出教育的真實性和學(xué)生的能動性，即真實世界的體驗和個人意義。在正式教育空間中，老師在完成學(xué)校教學(xué)任務(wù)的實踐中扮演權(quán)威和導(dǎo)師的角色，然而在研學(xué)旅行中，學(xué)生們會在一定程度上淡化老師作為導(dǎo)師的角色的意識，將注意力轉(zhuǎn)移到他們已經(jīng)身臨和接觸到的現(xiàn)實世界 [84]，從而強化人與地方的紐帶。

從當(dāng)前國內(nèi)已有的文獻來看，研學(xué)旅行中涉及地方話題的研究更多集中在對研學(xué)目的地所在場所與位置的描述，多數(shù)研究旨在探討如何在不同的空間尺度整合研學(xué)資源開展研學(xué)旅行活動。誠然，國內(nèi)學(xué)者們提供了不同地區(qū)、不同場所的研學(xué)旅行方案，體現(xiàn)國內(nèi)研學(xué)旅行場所的豐富性與研學(xué)旅行資源的巨大潛力。然而，國內(nèi)研學(xué)旅行的地方研究大多仍處于實用主義階段，鮮有進一步對研學(xué)活動如何嵌入和影響研學(xué)旅行地的地方系統(tǒng)、地方意義、地方感知等議題進行挖掘與反思。從國外研究來看，研學(xué)旅行溝通了客源地與研學(xué)地，促進了不同地方間信息的溝通和互換，既塑造了研學(xué)地的地方性，同時也影響著參與者對客源地（如學(xué)生所在城市、鄉(xiāng)村、學(xué)校等空間）的感知和理解。因此，研學(xué)旅行是蘊含豐富的地方互動和地方意義的建構(gòu)過程，需要從動態(tài)、復(fù)合和多維視角作出更多理論和實證研究探索。

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6 地理學(xué)視角下研學(xué)旅行研究框架的探索

Mitchell指出，建立研學(xué)旅行的研究框架不僅有助于準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)未來的研究方向，也有助于提高研學(xué)旅行的教育質(zhì)量 [19]。上文依靠文獻計量聚類分析工具，提取主體、知識和地方3個維度，梳理國內(nèi)外研學(xué)旅行的特征，并基于各維度分析其中核心的研究內(nèi)容和觀點。雖然以上分析體系在一定程度上有助于結(jié)構(gòu)化地揭示當(dāng)前國內(nèi)外研學(xué)旅行研究的現(xiàn)狀，但在厘清這3個維度之間的內(nèi)在聯(lián)系和邏輯、建構(gòu)系統(tǒng)化和整合性研究視角等方面，仍需進一步探索。

人地關(guān)系意指人類社會及其活動與地理環(huán)境之間的動態(tài)交互 [85]。人地關(guān)系與人類發(fā)展演化相伴而生，人依賴于地，地是人類社會進行生產(chǎn)生活的物質(zhì)空間場所 [86]。吳傳鈞認為，人地關(guān)系地域系統(tǒng)是將人和地這兩方面的要素按照一定的規(guī)律相互交織在一起，交錯構(gòu)成的復(fù)雜的、開放的巨系統(tǒng)，其在空間上具有一定的地域范圍，且內(nèi)部具有一定的結(jié)構(gòu)和功能機制 [87]。就與外界的關(guān)系來說，人地關(guān)系地域系統(tǒng)是半開放的系統(tǒng)，即隨著外界核心要素（如經(jīng)濟、文化、社會、政治、行為等）的嵌入，其內(nèi)涵可動態(tài)改變 [88]。

研學(xué)旅行的空間內(nèi)涵源于人地關(guān)系中嵌入了以教育和獲取知識為驅(qū)動的旅行行為和過程，從而構(gòu)建了面向研學(xué)旅行的人地關(guān)系地域系統(tǒng)。近年來，旅游地理學(xué)的學(xué)科反思和理論建構(gòu)備受關(guān)注，有學(xué)者認為，許多跨學(xué)科的概念被引入旅游地理學(xué)的研究中，但卻很少從人地關(guān)系理論這一學(xué)科的本質(zhì)出發(fā)，找回旅游研究的“地理味”，從而構(gòu)建學(xué)科理論體系，而這也是當(dāng)前旅游地理學(xué)科的學(xué)術(shù)自省 [89-90]。黃震方和黃睿認為，以人地綜合為視角的旅游人地關(guān)系理論始終是旅游地理學(xué)的理論核心；而旅游地域系統(tǒng)是旅游地理學(xué)的重要研究對象，同時也是創(chuàng)新旅游地理學(xué)理論研究的基礎(chǔ) [89]。

人在研學(xué)旅行過程中，一方面基于師生群體的特征，形成不同動機、體驗及人際關(guān)系的變化；另一方面，地方作為研學(xué)旅行實踐活動開展的空間載體，為研學(xué)活動提供不同的自然和人文地理環(huán)境。研學(xué)主體在特定的時空機制以及與地方互動的過程中產(chǎn)生地方體驗和感知，實現(xiàn)教育功能的達成，但同時也對研學(xué)地造成了一定的影響甚至擾動。在該過程中，知識可以作為構(gòu)建研學(xué)地形象和傳遞地方文化的媒介，依托研學(xué)主體和研學(xué)地方的互動過程，實現(xiàn)地方知識在人與人之間傳遞。而教育要素的嵌入，使得旅游目的地的人地關(guān)系可能發(fā)生變化。因此可以認為，研學(xué)旅行的主體、知識和地方，都是研學(xué)過程的有機組成部分，共同構(gòu)建了研學(xué)人地關(guān)系，也塑造了研學(xué)旅行地域系統(tǒng)（圖2）。這一地域系統(tǒng)有利于為研學(xué)旅行研究提供一個系統(tǒng)化和整合性的研究視角。

圖2 研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)與衍生研究主題

Fig.2 Man-earth areal system of study tour and derivative research topics

陸大道指出，人地關(guān)系地域系統(tǒng)如同一個有機體，研究有機體要求對各部分進行解剖和對各部分相互關(guān)系進行研究 [91]。因此，研學(xué)旅行中的各主體、各知識和各地方，是建構(gòu)和理解研學(xué)旅行地域系統(tǒng)的關(guān)鍵要素。研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)是由研學(xué)主體、研學(xué)地方這兩個人地關(guān)系地域系統(tǒng)必不可少的向量作為構(gòu)建基礎(chǔ)；此外，教育元素的嵌入是研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)區(qū)別于傳統(tǒng)旅游人地關(guān)系地域系統(tǒng)的核心。因此，研學(xué)知識作為研學(xué)旅行區(qū)別于其他專項旅游方式的特殊向量，構(gòu)成了三維的研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)。基于此，地理學(xué)視角下的研學(xué)旅行研究基礎(chǔ)科學(xué)問題可定義為：知識向量的教育元素嵌入如何改變了傳統(tǒng)旅游地的人地關(guān)系？匹配這一科學(xué)問題，地理學(xué)視角下的研學(xué)旅行研究內(nèi)容則關(guān)注：研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)的形成、演變和各子系統(tǒng)的相互作用。

基于上述文獻分析，結(jié)合當(dāng)前旅游研究者對研究問題缺失的反思 [92-95]，本文嘗試進一步歸納不同向量所指引的主要研究議題。以研學(xué)主體為主題的旅游地理研究議題主要包括研學(xué)旅行者行為規(guī)律、研學(xué)旅行流預(yù)測與響應(yīng)、研學(xué)旅行體驗及其影響、研學(xué)旅行利益相關(guān)者及其權(quán)力機制等。以研學(xué)地方為主題的旅游地理研究議題主要包括研學(xué)資源評價、研學(xué)通道優(yōu)化、研學(xué)旅行區(qū)劃與規(guī)劃、研學(xué)地可持續(xù)發(fā)展、研學(xué)景觀與區(qū)域格局等。以研學(xué)知識為主題的旅游地理研究議題主要包括研學(xué)旅行史及概念內(nèi)涵、研學(xué)文化表征與地方性、研學(xué)知識的生產(chǎn)與再生產(chǎn)、研學(xué)與日常生活的互嵌以及研學(xué)教育的設(shè)計與實踐等。此外，在主體、地方和知識的兩兩交叉之中，形成了3個研究維度；而3個研究向量的有機結(jié)合，則形成了“主體-知識-地方”這一研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)研究的核心要素鏈。

面向以上研究轉(zhuǎn)型和問題，本文認為，研學(xué)旅行研究不是“橫空出世”的研究領(lǐng)域，而應(yīng)該與現(xiàn)有各確立的研究領(lǐng)域進行研究主題和方法等融合，進一步厘清研學(xué)旅行研究在旅游地理學(xué)乃至整個旅游研究中的交叉定位、問題體系、核心主題，以及與除本文所述地理學(xué)之外的其他學(xué)科的綜合交叉機制和理論以及實踐的耦合。應(yīng)當(dāng)指明，本文所提出的研究框架與國內(nèi)現(xiàn)有研究現(xiàn)狀是“矛盾統(tǒng)一”的關(guān)系，即研究框架是針對現(xiàn)有研究的特征和不足，結(jié)合研究潮流和趨勢，以及與國內(nèi)外旅游地理學(xué)學(xué)家長期的交流與判斷，為未來的研究提供一個可能的思考方向。本文所建立的學(xué)科思考維度，是本土研究基礎(chǔ)與國內(nèi)外研究前沿的嘗試性整合。此外，本文所提出的理論框架是從地理學(xué)的視角來理解研學(xué)旅行現(xiàn)象的一種探索，在后續(xù)研究中仍需結(jié)合典型案例，對此框架的實際應(yīng)用性進行更為深入的案例研究，以不斷優(yōu)化框架的適用性，推動學(xué)科融合和爭鳴。

7 結(jié)論與展望

從概念和抽象化的角度看，研學(xué)旅行是一個研學(xué)主體從學(xué)校出發(fā)，游歷于不同研學(xué)地方，從而實現(xiàn)知識的習(xí)得和研學(xué)主體互動的活動（圖3）。本文結(jié)合國外研學(xué)旅行現(xiàn)有研究成果，闡釋研學(xué)旅行在不同社會和時期的概念內(nèi)涵，并結(jié)合文獻計量分析和編碼提取過程，將研學(xué)主體、研學(xué)知識以及研學(xué)地方作為文獻內(nèi)容辨析的3個維度，構(gòu)建結(jié)構(gòu)化的概念體系，以分析國內(nèi)研學(xué)旅行發(fā)展現(xiàn)狀及研究重點，并結(jié)合國外相關(guān)文獻進行批判性的反思。

圖3 研學(xué)旅行的抽象化過程與概念體系

Fig.3 Conceptual model of the processes of study tour

總的來看，國內(nèi)研學(xué)旅行研究體現(xiàn)出現(xiàn)象導(dǎo)向和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)世致用的特征，但理論層面的思考仍有提升的必要。比如國內(nèi)有關(guān)研學(xué)主體研究雖然展現(xiàn)了不同主體之間在研學(xué)旅行場景中的關(guān)系變化，但未如國外文獻繼續(xù)深挖背后的旅游動機、人際權(quán)力關(guān)系以及游與學(xué)的矛盾等基礎(chǔ)科學(xué)問題。又如國內(nèi)研學(xué)知識研究大多服務(wù)于尋找知識來服務(wù)研學(xué)產(chǎn)品的設(shè)計，而未深入分析研學(xué)知識的內(nèi)容以及知識生產(chǎn)的過程和機制等研究問題。因此，未來如何乘研學(xué)旅行市場發(fā)展之風(fēng)，發(fā)展好研學(xué)旅行研究，有重要的科學(xué)需求，也是發(fā)展高質(zhì)量研學(xué)旅行的重要基礎(chǔ)。

本文在文獻分析的基礎(chǔ)上，基于旅游地理學(xué)近年來的理論反思，嘗試引入人地關(guān)系地域系統(tǒng)作為研學(xué)旅行研究的整合性研究視角，推動學(xué)科討論和爭鳴。研學(xué)旅行人地關(guān)系地域系統(tǒng)作為旅游人地關(guān)系地域系統(tǒng)的一種，在體現(xiàn)人地互動的同時，引入“知識”作為研學(xué)旅行的特征向量，以期為研學(xué)旅行研究理論框架提供一種地理學(xué)的、可能的思考方向。

最后，在我國教育改革不斷深化推進的背景下，研學(xué)旅行的人、事、物、理念等必定呈現(xiàn)更加多樣化的發(fā)展態(tài)勢。研學(xué)人地系統(tǒng)的內(nèi)涵以及研學(xué)空間的多重意義需要結(jié)合中國研學(xué)旅行發(fā)展實情，以多情境、多學(xué)科融合的視角，進一步被認識和探索。

文章發(fā)表于《旅游學(xué)刊》2022年第11期，參考文獻略。

責(zé)任編輯 || 劉 魯

責(zé)任校對 || 周小芳

技術(shù)編輯 || 鞠東辰 山東大學(xué)管理學(xué)院 碩士研究生

封面圖片 || 微信公眾平臺公共圖片庫

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