周末有兩個話題引發(fā)了投資圈的廣泛討論，第一個話題就是，今年以來，我們已經比去年多放了26萬億的“水”，如果按照現(xiàn)在的這個節(jié)奏，今年流動性是有保證的。還有一個話題也很關鍵，周末一線城市的樓市成交開始火爆，特別是北京本周樓市迎來了久違的火爆。我們的經濟結構對房地產的依賴一直很高，只要房地產好，一般經濟不會太差，而且北京樓市一直具有很強的指標效應，像2017年的房地產政策也是最早從北京開始的，從這一點上來看，未來一段時間，樓市強勁復蘇的信號會快速傳導，這次，我們可能真得會看到房地產復蘇了，而房地產強勁復蘇了，經濟的強勁復蘇還會遠嗎？

前幾天，我們聊過，市場好不好一般兩個因素很關鍵，一個是流動性，一個企業(yè)盈利，而且去年的企業(yè)盈利基數又偏低，整體來看，今年無論是流動性還是企業(yè)盈利基本可以確定有超級大爆發(fā)了。

今天最能體現(xiàn)這個預期的有兩個板塊，一個是白酒，一個是基建，像機械板塊，超級大白馬三一重工罕見漲停，挖掘機可能是最能代表經濟復蘇信號的了，而白酒比較復雜，有經濟復蘇的預期，還有流動性增大和通脹的預期，像今天的住宿餐飲、建材家居、農副食品、定制家具等等，我們看到更多的是需求復蘇的預期，特別是房地產行業(yè)復蘇帶動的預期。

再看今天的成交量，兩市交易額再次9890億，再次逼近萬億大關，而且資金推動方面出現(xiàn)一個很大的變化，北向資金全天凈買入只有6.92億，說明，今天的行情是國內機構開始大規(guī)模做多了。

前一段時間，一直是外資買買買，內資機構在賣，所以行情走的波折，現(xiàn)在國內機構開始做多了，按照國內機構的一般操作，一旦達到一致性預期，往往比較激進，后面的很可能出現(xiàn)加速上漲。

從指數表現(xiàn)來看，上證指數和深成指表現(xiàn)的最強勁，例如上證指數距離前期的3310只有一步之遙，一旦突破也說明這10天的調整即將結束，市場新一輪的上漲就要開始了，按照資金的博弈情況，猶豫的資金已經下車，第二輪上漲會更加輕松，而且大概率是加速上漲。

還有一塊就是科技，例如ChatGPT分支，有人會問，會不會市場重新上漲后，題材又不行了。不過從最近指數結構上來看，上證指數強于上證50，深成指強于創(chuàng)業(yè)板，說明現(xiàn)在很多中型股票在崛起，像今天的三一重工，這種形式更傾向于全面復蘇，所以像科技的主流，資金也一般不會放棄，這可能是未來一段時間市場的新變化。

另外，一號文件終于發(fā)布了，2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作，主要包括幾部分，抓緊抓好糧食和重要農產品穩(wěn)產保供、加強農業(yè)基礎設施建設、強化農業(yè)科技和裝備支撐、鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉(xiāng)村產業(yè)高質量發(fā)展、拓寬農民增收致富渠道、扎實推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設、健全鄉(xiāng)村治理體系以及強化政策保障和體制機制創(chuàng)新。前期潛伏的資金好像不太多，每年都會一波鄉(xiāng)村振興的行情，幾年也不例外，而且這還是開局之年，或許有更多的預期。