這兩年通信行業(yè)發(fā)展風(fēng)格大變，過(guò)去圍繞傳統(tǒng)通信市場(chǎng)的白熱化斗爭(zhēng)明顯放緩，過(guò)去圍繞流量、寬帶、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)等傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的低端競(jìng)爭(zhēng)大幅減少，而圍繞政企新業(yè)務(wù)的明爭(zhēng)暗斗開(kāi)始盛行，這里面又有兩條主線(xiàn)：一條競(jìng)爭(zhēng)，一條合作。

現(xiàn)在已是2022年末，結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì)，從當(dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展勢(shì)頭看，2023年行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局可能將發(fā)生局部變化。

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先看傳統(tǒng)通信市場(chǎng)的勢(shì)力分布——

當(dāng)前傳統(tǒng)老大中國(guó)移動(dòng)依然雄踞榜首，但似乎心有旁騖，傳統(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)這條主路上以求穩(wěn)為主，似乎沒(méi)有了從前的銳氣；后來(lái)者中國(guó)電信厚積薄發(fā)，在移動(dòng)通信市場(chǎng)上反超中國(guó)聯(lián)通后意氣風(fēng)發(fā)，得益于攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)以及價(jià)格策略，客戶(hù)凈增情況優(yōu)于移動(dòng)、聯(lián)通，尤其是碾壓聯(lián)通，不過(guò)今年以來(lái)勢(shì)頭有意放緩了；而混改進(jìn)入攻堅(jiān)期的中國(guó)聯(lián)通在客戶(hù)經(jīng)營(yíng)上卻有點(diǎn)陷入迷失，表現(xiàn)欠佳，不知道是在主動(dòng)擠水分，還是確實(shí)增長(zhǎng)乏力。

從客戶(hù)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)上我們就能清楚地看到這一點(diǎn)，截至三季度末——

中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)客戶(hù)數(shù)為9.74億戶(hù)，前三季度凈增1715萬(wàn)戶(hù)，其中5G套餐客戶(hù)數(shù)為5.57億戶(hù)，前三季度凈增1.7億戶(hù)；有線(xiàn)寬帶客戶(hù)數(shù)為2.65億戶(hù)，前三季度凈增2482萬(wàn)戶(hù)。

中國(guó)電信移動(dòng)客戶(hù)數(shù)3.8989億戶(hù)，前三季度凈增1746萬(wàn)戶(hù)，其中5G套餐用戶(hù)凈增6324萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到約2.5104億戶(hù)；有線(xiàn)寬帶用戶(hù)數(shù)1.7868億戶(hù)，前三季度凈增897萬(wàn)戶(hù)。

中國(guó)聯(lián)通方面已不再公布具體的用戶(hù)數(shù)據(jù)，取而代之的是“大聯(lián)接”用戶(hù)，截至三季度末，“大聯(lián)接”用戶(hù)累計(jì)84158.4萬(wàn)戶(hù)，其中5G套餐用戶(hù)20083.6萬(wàn)戶(hù)，前三季度凈增4583.6萬(wàn)。白犀牛按照5G滲透率來(lái)估計(jì)，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)客戶(hù)數(shù)估計(jì)在3.12億戶(hù)左右。而2021年底中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶(hù)約3.17億戶(hù)，這意味著前三季度，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶(hù)凈減500萬(wàn)！（注：個(gè)人估算數(shù)據(jù)，具體以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。）

可以看到，傳統(tǒng)通信市場(chǎng)的大盤(pán)還是在中國(guó)移動(dòng)的掌控之中，但增量市場(chǎng)上中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信平分秋色，中國(guó)電信的攻勢(shì)更猛，中國(guó)移動(dòng)以穩(wěn)為主的守勢(shì)明顯。至于中國(guó)聯(lián)通，則基本上就處于有心無(wú)力的狀態(tài)，當(dāng)然，也有可能是集中資源進(jìn)行數(shù)智化轉(zhuǎn)型的策略所致。

總的來(lái)說(shuō)，2023年，在傳統(tǒng)通信市場(chǎng)上，中國(guó)電信主攻，中國(guó)移動(dòng)主守，中國(guó)聯(lián)通游擊。

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再看數(shù)字化服務(wù)市場(chǎng)。

當(dāng)前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為了“兵家必爭(zhēng)”的“制高點(diǎn)”。賽道也開(kāi)始變得擁擠，電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件企業(yè)等紛紛入局。

其中，電信運(yùn)營(yíng)商具有網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、技術(shù)等天然基因，無(wú)論是5G高速網(wǎng)絡(luò)的落地，還是智慧城市、智慧社區(qū)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣都離不開(kāi)運(yùn)營(yíng)商，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)快速放緩的大背景下，這可能是運(yùn)營(yíng)商們最后一次機(jī)會(huì)。

從當(dāng)前看，運(yùn)營(yíng)商抓住了這次機(jī)會(huì)！從近一年多來(lái)的公開(kāi)招投標(biāo)數(shù)據(jù)看，運(yùn)營(yíng)商的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等政企新興業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，勢(shì)如破竹地拿下很多大單，表現(xiàn)搶眼。

具體到三大運(yùn)營(yíng)商身上——

中國(guó)電信方面，延續(xù)了過(guò)去專(zhuān)線(xiàn)、IDC的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)電信在數(shù)智化市場(chǎng)上，尤其是政企數(shù)字化上，仍然保有一定的優(yōu)勢(shì)，前三季度，中國(guó)電信在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化上的收入達(dá)到了856.32億元，同比增長(zhǎng)16.5%，天翼云依舊保持收入翻番的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)移動(dòng)方面，截至三季度末，中國(guó)移動(dòng)DICT 收入為685億元，同比增長(zhǎng)40.0%，已超過(guò)2021年全年總和。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)政企客戶(hù)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)，截至6月底，中國(guó)移動(dòng)政企客戶(hù)2112萬(wàn)家，半年凈增229萬(wàn)家；移動(dòng)云成為了key man，中國(guó)移動(dòng)上半年簽約云大單超3500個(gè)，拉動(dòng)收入超130億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超1100個(gè)。

中國(guó)聯(lián)通方面，轉(zhuǎn)型成效也相當(dāng)顯著，前三季度，中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)531.5億元，同比提升29.9%，在整體收入大盤(pán)中的比重達(dá)到22.2%。其中，聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入268.7億元，同比大幅提升142%。

可以看到，在數(shù)智化業(yè)務(wù)這條新賽道上，三大運(yùn)營(yíng)商都表現(xiàn)積極，都取得了較高的增長(zhǎng)，其中，中國(guó)電信依然以微弱優(yōu)勢(shì)險(xiǎn)守頭把交椅，天翼云成為中國(guó)電信在新賽道上的橋頭堡；而中國(guó)移動(dòng)可以說(shuō)是長(zhǎng)驅(qū)直入，三年前還在喊“三分天下有其一”，現(xiàn)在已經(jīng)瞄著“平分天下”在前進(jìn)，移動(dòng)云也立下了汗馬功勞；中國(guó)聯(lián)通的表現(xiàn)也不俗，咬緊牙跟在了兩位“大哥”后面，確保不掉隊(duì)。

總的來(lái)說(shuō)，2023年，在數(shù)智化服務(wù)市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)主攻，中國(guó)電信主守，中國(guó)聯(lián)通尋找機(jī)會(huì)。當(dāng)然，這里所謂的“主攻主守”并非完全的攻勢(shì)和守勢(shì)，有時(shí)候進(jìn)攻本身就是一種防守，而有時(shí)候，防守得當(dāng)也能讓對(duì)手丟盔棄甲。

最讓人可喜的是，三大運(yùn)營(yíng)商在數(shù)智化服務(wù)這片開(kāi)放市場(chǎng)上，終于不再拘泥于過(guò)去三家“困獸斗”的競(jìng)爭(zhēng)模式，開(kāi)始嘗試兩兩之間的合作，近幾個(gè)月以后，三大運(yùn)營(yíng)商在多省市通過(guò)聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)的方式拿下了不少億元級(jí)的大項(xiàng)目，這是一個(gè)好的轉(zhuǎn)變。